Как можно предположить, это связано с новостями о выходе компании на SPO. В планах Qiwi привлечь около 380 млн долларов, несмотря на высокие риски работы в Крыму и запрет анонимных платежей.
Заявку на акции Qiwi можно подать с 10 июня.
На данный момент стоимость акций на Nasdaq упала на 7% до 44,2 долларов, что можно объяснить дисконтом от акционеров. Общий объем размещения составит 1,93 млн акций на 8 млн, что составляет 14,7% от уставного капитала. Также 5,98 млн намереваются продать нынешние акционеры, среди них Mail.ru Group (доля 10,45%), который планирует выручить 2,2 млн акций.
Организаторы представили опцион на приобретение в рамках сделки ещё 1,2 млн акций, итого – 9 млн акций, что увеличит капитал Qiwi на 29,5%. После выплаты комиссионных и иных расходов, поступления от SPO составят 84 млн долларов, или 96,8 млн с учетом опциона. Эти средства планируется направить на общекорпоративные цели.
Qiwi начала работу в Крыму, хоть из-за этого под санкции могут попасть её акционеры и менеджмент. Негативное влияние на бизнес может оказать запрет анонимных платежей.
По мнению аналитиков, для размещения акций компания выбрала удачное время, учитывая ситуацию на рынке, ценные бумаги Qiwi являются привлекательным активом, который не падал в цене за всё время торгов. Также в преимущество можно отнести тот факт, что гендиректор компании Сергей Солонин не продают свою долю.
Цена будет зависеть от уровня переподписки и стоимости акций на бирже в пятницу и понедельник, возможно, акционеры предоставят дисконт в 2-5% в последний день торгов на бирже 16 июня.
Основатель компании Андрей Романенко и его отец Николай Романенко получат от продажи акций примерно 51,2 млн долларов, сооснователь и член совета директоров Андрей Муравьев планирует выручить 33 млн долларов. Также свои доли продают Сергей Федюшенко, который основал «Первый процессинговый банк», входящий в Qiwi и Игорь Михайлов. Сооснователь Борис Ким и акционер Геннадий Бабкин могут получить от реализации акций 48,5 млн долларов.