В рамках дебютного размещения облигаций китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. привлек 8 миллиардов долларов, что выше, чем запланировано ранее. Всего инвесторы подали заявки на покупку бумаг на 55 миллиардов долларов.
Облигации имеют срок погашения в 2017 году, купон 1,625% годовых на сумму 1 миллиард долларов с погашением в 2019 году, и серия в купоном в 2,5% на 2,25 миллиардов долларов с погашением в 2021 году на сумму 1,5 миллирдов долларов, купоном 3,125% на сумму $1,5 млрд, с погашением в 2024 г. и купоном 3,6% объемом $2,25 млрд, с погашением в 2034 г., купоном 4,5% на сумму $700 млн, а также бумаги с погашением в 2017 г. с плавающей процентной ставкой на $300 млн.
Полученные средства Alibaba планирует направить на рефинансирование кредитов.
Торги помогли провести такие финансовые организации как Morgan Stanley, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co.
Облигациям присвоен рейтинг Alibaba имеют рейтинг «А+» по шкале агентства Standard & Poor’s и «A1» по шкале Moody’s.
Таким образом, интернет-площадка превосходит по объему размещения номинированных в долларах облигаций даже Bank of China, который продал бондов на 6,5 миллиарда долларов.